Portal del cliente
Un portal del cliente que baja la carga de soporte
«¿Dónde está mi pedido?» «¿Me reenviáis la factura?» «¿Podéis cambiarnos la dirección?» Cada una de esas es una consulta que tu equipo responde a mano y que tu cliente preferiría resolver por su cuenta.
- AutoservicioMenos tickets entrantes
- SSOListo para clientes grandes
- IntegradoCon tus sistemas actuales
Qué lleva dentro un portal
Empieza por lo que más le preguntan a tu equipo
Un portal no tiene que ser una plataforma. La mejor primera versión resuelve tus tres peticiones más repetitivas.
Estado de la cuenta y de los pedidos
Estado en vivo tomado del sistema de referencia, para que los clientes dejen de preguntar y tu equipo deje de buscarlo.
Documentos y facturas
Acceso en autoservicio a contratos, facturas, certificados e informes, con un modelo de permisos que controlas tú.
Peticiones y tickets
Entrada estructurada en lugar de un correo de texto libre, para que las peticiones lleguen con la información necesaria para resolverlas.
Gestión de usuarios y permisos
El administrador de tu cliente invita a sus propios compañeros y les asigna accesos. Ese es un ticket de soporte que ya no recibes.
SSO e identidad corporativa
SAML u OIDC contra el proveedor de identidad de tu cliente. Con frecuencia, un requisito no negociable en cuentas grandes.
Notificaciones que sirven de algo
Avisos por correo y en la propia aplicación disparados por eventos, con un alcance ajustable para que la gente pueda afinarlos en lugar de silenciarlos.
Cómo trabajamos
Construirlo a partir de la evidencia que ya tienes
Analizar la cola de soporte
Clasificamos los últimos meses de peticiones entrantes. Ese ranking es tu hoja de ruta, y es mejor dato que cualquier taller de ideación.
Mapear los sistemas de referencia
Dónde vive cada pieza de verdad (ERP, CRM, almacén, facturación) y cómo el portal la lee y la escribe de forma segura.
Entregar las tres primeras
Las tres peticiones de mayor volumen, bien hechas, en producción y con un cliente real usándolas.
Medir los tickets evitados
Seguimos qué categorías de ticket han bajado de verdad. Ese número es lo que justifica internamente la siguiente fase.
Preguntas frecuentes
Lo que se pregunta sobre los portales
¿Se puede conectar con nuestro ERP o CRM?
Suele ser el grueso del trabajo, y lo planificamos en lugar de descubrirlo por el camino. Las API modernas son sencillas; los sistemas más antiguos pueden necesitar una capa intermedia o una sincronización programada, y te diremos de antemano en qué categoría está el tuyo.
¿Es seguro un portal que expone datos internos?
Es seguro cuando la autorización se aplica en el servidor y registro a registro, que es precisamente el control que más se falla en los portales hechos a mano.
Diseñamos el modelo de permisos de forma explícita, lo probamos como algo de primer nivel y registramos los accesos. El portal lee a través de una frontera controlada, no apuntando directamente a tu base de datos interna.
¿No sería mejor comprar un producto de portal?
A veces sí, y si tus requisitos son genéricos te lo diremos. El desarrollo a medida gana cuando el portal tiene que reflejar tu proceso, integrarse con sistemas que ningún producto soporta, o llevar tu marca como parte real de la experiencia de cliente.
¿Cómo conseguimos que los clientes lo usen?
Haciendo que sea más rápido que escribirte un correo, y redirigiendo después las consultas por correo hacia él. La adopción es un problema de producto y no de formación: si los clientes vuelven al correo, al portal le falta algo que necesitan.
¿Cómo de pequeña puede ser la primera versión?
Más pequeña de lo que piensas, y así debería ser. Una petición de mucho volumen, bien resuelta, en semanas. Eso te da un número real de tickets evitados con el que financiar el resto.
¿Qué le preguntan a tu equipo todo el día?
Dinos las tres cosas que más se repiten y te diremos qué haría falta para montar el portal.